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Olivia Burton, 23 anos, mudou -se para a Califórnia com seu amigo, 24 anos, Francis Morales, ao contrário do desejo de seus respectivos membros da família. A mãe de Francis, Lillian, é uma católica devota que discorda da coexistência de seu filho e relata seus sentimentos na forma de cartões postais violentos e temáticos. Apesar dessas contradições, os jovens amantes são instalados em sua vida nova e emocionante juntos. Mas sua felicidade é quebrada depois que um estranho acidente Francis é fisicamente e mentalmente ferido. Logo ele sofre de horrores noturnos, sussurrando enquanto dorme na figura que Olivia não vê e sonha com cantos estranhos da casa. Esses episódios assustam Olivia e também mostram que Francis pode esconder algo dela. Sua pesquisa leva a uma descoberta assustadora e distorcida; Eles são perseguidos pelo fantasma do ministro da infância do menor, Francis, que fica impressionado com sua coexistência, e passou para puni -los por seus pecados.